الشركة السعودية للكهرباء تعزم على إصدار صكوك مقومة بالدولار

كتبت: الاء عاطف

صرحت الشركة السعودية للكهرباء في بيان للبورصة انها ستقوم بإصدار صكوك مقومة بالدولار.
وقالت ان صندوق الاستثمارات العامة، وهو ما يسمي بصندوق السيادي للمملكة يملك ما يقارب 75 بالمئة من الشركة السعودية للكهرباء.

ما اهم البنوك التي عينتها الشركة كمدارء للطرح المحتمل.

كما وأضافت الشركة انها عينت كل من بنك إتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد وجيه.بي مورجان سيكيوريتيز وبنك أبوظبي الأول وبنك إم.يو.إف.جي سكيوريتيز وبنك ميزوهو وإس.إم.بي.سي وشركة الأهلي المالية (إس.إن.بي كابيتال) والراجحي كابيتال والسعودي الفرنسي كابيتال وبنك أبوظبي الإسلامي، وبنك الصين وبنك أبوظبي التجاري وناتكسيس وسوسيتيه جنرال كمدراء للطرح المحتمل.
وأشار بيان الشركة ان البنوك ستقوم بعقد اجتماعات مع مستثمرين لأدوات العائد الثابت وهذا قبل طرح صكوك التي قد تكون من الصكوك الخضراء او الاعتيادية وفقا لظروف السوق.
وصرح البيان أن الطرح “سيتم تحديد قيمته وفقا لظروف السوق ومتطلبات الشركة في وقته”.

الشركة السعودية: ما يتم جمعه من الطرح سيتم استخدامه لتمويل مشروعات خضراء.
وأضافت الشركة السعودية للكهرباء إن ما يتم جمعه من الطرح سيتم استخدامه لتمويل مشروعات خضراء مؤهلة لذلك إذا تم إصدار صكوك خضراء”وفقا لإطار الصكوك الخضراء للشركة”
وأصبحت الشركة السعودية للكهرباء اول مصدر لسندات خضراء في المملكة في2020 عندما جمعت من بيع صكوك على الشريحتين 1.3مليار دولار.
وجمعت الشركة في شهر فبراير الماضي عشرة مليارات ريال (2.66 مليار دولار) عبر قرض مشترك من تسعة بنوك محلية منها الوحدة السعودية لبنك قطر الوطني.

وفي أغسطس من العام الماضي جمعت الشركة ثلاثة مليارات دولار من قرض مشترك آخر من 15 بنكا من المنطقة والعالم.